Это инструкция по созданию программы лояльности с уровнями (например, Bronze—Silver—Gold) прямо в RetailCRM. Зачем нужно: удержание регулярных покупателей, рост среднего чека и простая автоматизация переходов между уровнями по правилам, понятным персоналу и клиентам.
1. Структура уровней и правила перехода
Пример: небольшой продуктовый магазин в Мозыре вводит три уровня: «Базовый» — при регистрации, «Серебро» — при сумме покупок за год от 300 BYN, «Золото» — при сумме от 800 BYN или 20 покупках. Клиенты получают разные скидки и приоритет при предзаказах на сезонные товары.
Как сделать
В RetailCRM заведите пользовательское поле «Уровень лояльности» и автоматические правила обновления по сумме заказов и количеству покупок. Настройте триггер, который по итогу заказа проверяет накопленную сумму и переводит карточку клиента на соответствующий уровень. Для расчёта порогов используйте отчёт по сумме по клиенту за 365 дней.
2. Вознаграждения и цепочки коммуникаций
Пример: салон красоты в Гродно даёт «Серебру» скидку 5% на окрашивание, «Золоту» — 10% и приоритетную запись по WhatsApp. После перехода уровня клиент получает персональное сообщение с инструкцией по использованию бонуса.
Как сделать
Создайте шаблоны сообщений в RetailCRM для уведомлений о переходе уровня и для напоминаний о бонусах. Настройте автосерии: при смене уровня — отправка SMS или Email с промокодом и сроком действия. Для простых личных привилегий используйте теги в карточке клиента: при записи мастер видит метку и сразу применяет скидку.
3. Учёт офлайн‑покупок и интеграция с кассой
Пример: магазин одежды в Бресте фиксирует покупки в рознице и на маркете. Важно, чтобы счётчики по уровням шли из одной точки учёта, иначе клиенты будут недовольны рассинхроном.
Как сделать
Свяжите программу лояльности с кассой и программой учёта: настройка интеграции кассы и программы лояльности помогает учитывать все транзакции в одном реестре. Посмотрите материалы по интеграции касс с лояльностью, чтобы понять типовые сценарии синхронизации и корректную передачу чеков в CRM интеграция касс и программы лояльности.
4. Метрики для контроля и отчётность
Пример: минимаркет в Вилейке отслеживает процент клиентов, переходящих с «Базового» на «Серебро» за квартал, средний чек по уровням и долю выручки от «Золота». Эти метрики показывают, оправдала ли себя программа.
Как сделать
Настройте отчёты в RetailCRM: воронка переходов между уровнями, LTV по уровням, конверсию из кампаний в повышение уровня. Для расчёта релевантных сегментов используйте RFM‑параметры и отчёты по суммам заказов за период — инструкция по настройке RFM в RetailCRM поможет правильно сегментировать аудиторию настройка RFM‑анализа. Дополнительно составьте дашборд с ключевыми метриками по уровням.
5. Повышение вовлечённости и простые сценарии удержания
Пример: кафе в Минске предлагает «Серебру» бесплатный десерт при третьем посещении после перехода, «Золоту» — эксклюзивное меню на месяц. Клиенты видят выгоду и возвращаются чаще.
Как сделать
Заведите автоматический сценарий: при достижении уровня запускается серия сообщений с напоминанием о вознаграждении (через 7, 14 и 30 дней). Добавьте триггер, который помечает клиента в карточке для персонального предложения при следующем визите.
Типичные ошибки
- Сложные правила перехода: клиента не поймёт, почему уровень не изменился.
- Несинхронизированные учётные системы: онлайн и офлайн покупки не объединяются.
- Непрозрачные вознаграждения: до конца не указаны сроки и условия использования.
- Отсутствие автоматизации уведомлений: менеджеры забывают сообщить клиенту о переходе.
- Нет аналитики по эффективности уровней: неясно, окупаются ли бонусы.
3 шага, которые можно сделать на неделе:
- Определите 2–3 уровня и простые пороги (сумма за 12 месяцев или число покупок).
- Настройте в CRM поле «Уровень» и автоматический триггер на обновление по сумме заказов.
- Создайте один шаблон уведомления о переходе и одну автосерию напоминаний о бонусе.