Это практическое руководство о том, как вести продажу и учёт подарочных сертификатов в RetailCRM для малого ритейла Беларуси. Пошаговые решения помогут избежать ошибок при выпуске бумажных и электронных сертификатов, упростят работу кассиров и дадут прозрачную отчётность для владельца кафе, салона или магазина в Минске, Гомеле или Бресте.
Настройка товара и карточки сертификата (сценарий: салон красоты в Гомеле)
Сделайте сертификат товаром в каталоге: укажите тип (услуга/товар), цену номинала и свойство «срок действия». Добавьте уникальный код или серию как артикул. В карточке храните шаблон текста и правила возврата.
Как сделать: создайте товар «Подарочный сертификат 50 BYN», добавьте поле «Код сертификата» и поле «Баланс, BYN». При продаже формируйте документ продажи, привязывайте код к клиенту.
Продажа электронных и бумажных сертификатов (сценарий: кафе в Минске перед Днём семьи)
Продажа идёт через кассу, сайт и рассылки. Для массовых акций используйте SMS или Viber‑рассылки с кодом. Пример: кафе выпустило электронные сертификаты номиналом 30 и 50 BYN к 15 мая и отправило оффер постоянным клиентам.
Как сделать: настройте шаблон сообщения, автоматическую генерацию кода при оплате и отправку клиенту. Полезные сценарии и шаблоны для SMS‑продаж описаны в руководстве по SMS‑продажи подарочных карт: сценарии, шаблоны и учёт для МСП Беларуси, а для Viber‑кампаний смотрите Viber‑рассылки для продажи электронных подарочных сертификатов.
Использование и частичное списание (сценарий: розничный магазин в Бресте)
Клиент приходит и оплачивает часть покупки сертификатом, доплатив наличными или картой. В системе должен быть отчёт об остатке по каждому коду. При частичной оплате создавайте платёж с типом «частичное списание сертификата» и уменьшайте значение поля «Баланс» в карточке кода.
Как сделать: настроите бизнес‑процесс, который при выборе оплаты «подарочный сертификат» автоматически подставляет доступный остаток и создаёт проводку в оплатах. Для возврата части средств оформляйте операцию отмены по коду и корректируйте баланс вручную или через сценарий.
Отчёты и аналитика продаж сертификатов (сценарий: сеть из трёх магазинов в Витебске и Могилёве)
Отслеживайте метрики: сколько сертификатов продано, сколько использовано, средний остаток, срок действия, процент частичных оплат. Сравнивайте продажи по точкам, по номиналам и по каналам продаж.
Как сделать: заведите отчёт по товарам с фильтром по группе «Подарочные сертификаты», добавьте кастомные поля «Код, Баланс, Дата истечения». Экспортируйте данные в CSV для бухгалтерии и контроля акций.
Интеграция продаж сертификатов с кассой и онлайн‑продажами (сценарий: выездная торговля и pop‑up в Барановичах)
Для выездов оформляйте сертификаты через мобильный POS или интернет‑кассу, передавайте коды клиентам по SMS или Viber сразу после оплаты. Для pop‑up‑компаний используйте готовые скрипты рассылок и шаблонов сообщений.
Как сделать: подключите мобильный POS и настройте выдачу электронного кода после платёжного статуса «оплачено», либо используйте сценарии отправки сообщений с кодом. Пример плана для pop‑up и учёта сертификатов в RetailCRM описан в материале про Pop‑up к Дню семьи: план, продажи и учёт в RetailCRM.
Типичные ошибки
- Не привязывают код сертификата к клиенту — теряются данные об остатке и владельце.
- Используют обычный товар без поля «Баланс» — невозможно учитывать частичное списание.
- Не регистрируют возвраты и частичные отмены — отчёты и налоговая отчётность искажены.
- Рассылают коды вручную без проверки оплаты — повышается риск мошенничества.
- Не устанавливают сроки действия и напоминания — просроченные сертификаты остаются в учёте неопознанными.
3 шага, которые можно сделать сегодня:
- Создайте в каталоге товар «Подарочный сертификат» с полями «Код», «Баланс» и «Дата истечения».
- Настройте шаблон отправки кода по SMS или Viber и автоматическую генерацию кода после статуса «оплачено».
- Сформируйте простой отчёт по группе «Подарочные сертификаты» и проверьте остатки по текущим кодам.
Полезные ссылки: руководство по SMS‑продажам подарочных карт и материалы по Viber‑рассылкам для электронных сертификатов, которые помогут собрать готовые шаблоны и сценарии отправки.